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TTM集团收购惠亚集团 联合创造世界级PCB制造商
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TTM集团收购惠亚集团 联合创造世界级PCB制造商

作者:
来源:
PCB信息网
发布时间:
2014/09/24 00:00
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【PCB信息网】 据外媒消息,TTM技术(TTMI_)本周一表示,将以9.27亿美元的现金、股票和债务承担协议收购亚太区惠亚(VIAS_),联合创建世界领先的线路板制造商。
 
交易条款要求加利福尼亚州的TTM支付11.33美元现金和0.706的股份,每一股惠亚为每股16.46美元,总对价,溢价40%的目标是11.70美元,星期五收盘。购买值惠亚的股本在3.68亿美元左右,亚太区TTM也承担目标的债务。
 
总部位于圣路易斯的惠亚是电路板制造商及相关设备,为汽车,航空航天,工业和通信市场提供服务,全球雇用人数超过14,800人。 TTM表示,合并后排名将作为世界上最大的印刷电路板制造商之一,拥有28家工厂,全球所属员工约30,000人。
  
该交易推动TTM进入汽车领域,以及在其它地方扩大它的品牌影响力。“这种组合创建了一个行业的领导者,提供的扩展功能,涉足全球范围,从而为更多的客户和终端市场服务,”TTM首席执行官汤姆·埃德曼在一份声明中说。 “在下一个步骤中,我们将加速我们的战略,采用多元化业务,并减少季节性固有的手机终端市场的影响。”
  
TTM已确定了至少以2500万美元收购,预计将在一年内实现。该公司表示,已收到全额认购融资承诺,从摩根大通和巴克莱银行融资的交易,预计使用一个新的13亿美元高级担保信贷融资交易的现金部分融资、再融资、债务和提供交易后的流动性。
  
在2002年惠亚集团申请破产一年后,该公司的多数股权由HM Capital Partners有限责任公司和黑钻石资本管理,在2009年通过借壳上市时,它收购了Merix集团。在2012年,该公司以2.82亿元现金增资DDI公司。 
  
惠亚集团的首席执行官大卫·辛德拉在一份声明中称——“TTM交易对于股东来说是一个极好的实现价值的机会,也为我们的客户和员工创造新的机遇。”
  
摩根大通担任TTM财务顾问,与投资公司Stifel,Nicolaus提供惠亚集团咨询。
 
战略基础——收购惠亚预计将给TTM带来很多好处:
  
加速进入汽车行业的终端市场,提供多元化服务,同时扩大TTM的存在,逐渐涉猎医疗,工业与仪器仪表,以及航空航天和国防段等领域;提供了一个全球性的足迹,并利用合并后的互补优势为未来增长奠定了基础;增加TTM的客户和终端市场的多样性,定位合并后公司作进一步的长期增长。提供了一个独特的机会,以实现行业领先的财务绩效,创造客户和股东的显著价值,并为员工提供更多的机会。